只需一分钟,轻松适配资管新规合格投资者标准!

分类: 新闻资讯 发布时间:2018-08-09 22:22

易私慕2.9版两大亮点

适配资管新规合格投资者“新标准”

新个人中心·登录更简便、查看更高效

适配资管新规合格投资者“新标准”

4月27日,资管新规正式稿落地,其中合格投资者的门槛标准相较《暂行办法》中的有所提高。5月,部分券商已按照资管新规提高了对代销私募的合格投资者的门槛要求。

本次升级推出适配资管新规中合格投资者“新标准”的个性化配置

新旧标准·按需配置

操作简单,1分钟即可完成

合格投资者确认配置→可配

微信&官网合格投资者声明→可配

小易提示,资管新规的合格投资者新标准需要管理人进入后台手动配置,如配置时遇到问题可联系易私慕运营。

全新个人中心

登录入口优化

不同类型客户登录提示一目了然

信息归类,查看更高效

突出市值、收益、常用信息

支持自由选择模板

自由选择是否展示份额

控制台首页大变样

常用功能尽在眼前,增加功能搜索

操作更方便

实时接收客户反馈

管理人关注【易私慕在线】服务号并完成绑定后,可通过小卡片实时接收到投资者最新动态,避免漏消息

关注及绑定操作,具体可咨询易私慕运营

提升运营效率,助力合规信披

自定义报表

可一键配置颜色等内容

可一键导入到产品公告中

醒目红自定义报表样例

想配置个性化的产品报表?

想快速完成面向投资者的合规信披?

可咨询易私慕运营了解相关操作流程

基金业绩统计

自定义净值数据范围

向投资者做信披更方便

回访也可以使用电子签章了!

除了签约流程可以使用电子签章外,此次升级中募集回访和适当性回访也可以选择使用电子签章。合规又高效

支付宝同款验证码,安全性提高不止三倍

有颜有实力 | 合规更高效

易私慕平台2.9版本

8月10日中午12:00

——新装上阵——